前景

財(cái)富管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型明朗

在金融業(yè)摸爬滾打近20年，李成武只身創(chuàng)立了省內(nèi)唯一的證券投資咨詢機(jī)構(gòu)和青島市最早的陽(yáng)光私募公司，當(dāng)青島財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)獲批的那一刻，他激動(dòng)地表示：“這一步走對(duì)了!公司多方位轉(zhuǎn)型的前景終于明朗。”

青島贏隆資產(chǎn)研究部副總張瑾怡介紹說(shuō)，公司是作為一家證券投資咨詢機(jī)構(gòu)起步的，擁有10萬(wàn)名個(gè)人投資者客戶，但近年來(lái)，證券投資咨詢和券商的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)一樣持續(xù)萎靡，不少行業(yè)內(nèi)公司銷聲匿跡。大摩投資在堅(jiān)守下來(lái)的同時(shí)開(kāi)始轉(zhuǎn)型，看好的便是財(cái)富管理的契機(jī)。“我們認(rèn)為，近年來(lái)全球高凈值客戶都在流向中國(guó)，未來(lái)財(cái)富管理將是走向大資管時(shí)代的載體。”張瑾怡表示，公司創(chuàng)立贏隆資產(chǎn)并將其打造成一家陽(yáng)光私募公司，主要吸納百萬(wàn)以上級(jí)別的高凈值客戶，大摩投資充當(dāng)贏隆在二級(jí)股票市場(chǎng)投資的顧問(wèn)。公司發(fā)行的兩期基金總規(guī)模達(dá)到8000萬(wàn)元。

張瑾怡坦言，青島財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)獲批無(wú)疑是驗(yàn)證了公司轉(zhuǎn)型為財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的正確性。大環(huán)境來(lái)說(shuō)，金融改革將提升青島的人氣，改善青島金融環(huán)境;微觀看，公司正在等待金家?guī)X金融新區(qū)的建成，可能會(huì)針對(duì)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)等金融公司出臺(tái)具體的優(yōu)惠政策，比如稅收、租金等，對(duì)公司將是實(shí)實(shí)在在的利好。此外，張瑾怡透露說(shuō)，未來(lái)公司醞釀在投資方向上進(jìn)行擴(kuò)充，“我們和一些保險(xiǎn)、銀行、PE等金融機(jī)構(gòu)成立了聯(lián)盟，未來(lái)會(huì)投貨幣基金、ETF等，也可以讓投資者有更多選擇。”

效應(yīng)

“財(cái)富青島”的品牌正在形成

記者從市金融辦獲悉，近日首份學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)編寫的 《中國(guó)財(cái)富管理報(bào)告2014》出爐，報(bào)告提出了八大核心命題，其中一大核心命題關(guān)注了青島財(cái)富管理金改區(qū)建設(shè)。在財(cái)富管理金改區(qū)建設(shè)方面，目前青島市已有30余項(xiàng)先行先試政策獲批并逐步推進(jìn)實(shí)施。

記者采訪了解到，《中國(guó)財(cái)富管理報(bào)告2014》提出了有關(guān)當(dāng)前中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的八個(gè)核心命題，例如有報(bào)告預(yù)測(cè)，截至2020年，中國(guó)私人財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模增幅將達(dá)到97萬(wàn)億人民幣，市場(chǎng)規(guī)模總量將達(dá)到227萬(wàn)億人民幣左右;重要的是，還關(guān)注了青島市財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)情況。

中國(guó)人民大學(xué)校長(zhǎng)、國(guó)際貨幣研究所學(xué)術(shù)委員會(huì)主任陳雨露校長(zhǎng)在發(fā)言中強(qiáng)調(diào)，2014年初，青島市財(cái)富管理金改區(qū)正式獲得國(guó)家批復(fù)，標(biāo)志著財(cái)富管理成為國(guó)家金融發(fā)展戰(zhàn)略的有機(jī)組成部分。

市金融辦主任白光昭主任對(duì)青島市財(cái)富管理金改區(qū)建設(shè)推進(jìn)情況進(jìn)行了介紹：創(chuàng)新試點(diǎn)方面，青島市向11個(gè)國(guó)家部委報(bào)送了試驗(yàn)區(qū)建設(shè)實(shí)施方案及首批創(chuàng)新政策清單，目前已有30余項(xiàng)先行先試政策獲批并逐步推進(jìn)實(shí)施。資源聚集方面，與境內(nèi)外各類財(cái)富管理機(jī)構(gòu)及市場(chǎng)總部、知名教育科研機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)財(cái)富管理中心區(qū)域的深度合作，達(dá)成多項(xiàng)合作成果。新落戶3家法人金融機(jī)構(gòu)和2家外資銀行機(jī)構(gòu)，民生銀行全國(guó)首家直屬總行的私人銀行、宜信財(cái)富全國(guó)首家旗艦店、恒天財(cái)富集團(tuán)華北區(qū)總部等一批項(xiàng)目順利落地。環(huán)境營(yíng)造方面，密集舉辦了 “2014金家?guī)X財(cái)富論壇”等財(cái)富管理高端論壇研討活動(dòng)，“財(cái)富青島”的城市品牌正在形成。 本版撰稿 記者 景虹

責(zé)編：于曉平 美編：劉宇航 審讀：侯玉娟