3月14日，中國(guó)海外發(fā)展有限公司及中國(guó)中信股份有限公司雙雙正式發(fā)布公告宣布，中信股份同意將若干在中國(guó)住宅地產(chǎn)項(xiàng)目中的權(quán)益出售予中海地產(chǎn)，最終對(duì)價(jià)的金額預(yù)計(jì)為人民幣310億元。
據(jù)悉，此次收購(gòu)是國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)界的大型整合，有利于鞏固提升中國(guó)海外于內(nèi)地一二線城市領(lǐng)導(dǎo)地位。以下為公告全文(轉(zhuǎn)自中海地產(chǎn)微信公眾號(hào))。
(2016年3月14日)中國(guó)海外發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱「中國(guó)海外」或「公司」，股份代號(hào)：00688.HK)公布，中國(guó)海外與中信泰富有限公司(簡(jiǎn)稱「中信泰富」)、中國(guó)中信有限公司(簡(jiǎn)稱「中信公司」，與中信泰富統(tǒng)稱「中信賣(mài)方」)和中國(guó)中信股份有限公司(與其各家附屬公司，統(tǒng)稱「中信股份」)達(dá)成協(xié)議：公司將收購(gòu)中信目標(biāo)集團(tuán)，此目標(biāo)公司將在完成收購(gòu)后持有中信股份通過(guò)中信公司及中信泰富持有的絕大部分住宅業(yè)務(wù)。中國(guó)海外將向中信賣(mài)方增發(fā)股份、并轉(zhuǎn)讓公司旗下資產(chǎn)作為交易對(duì)價(jià)。
是次收購(gòu)項(xiàng)目的初始代價(jià)為人民幣310億(相當(dāng)于港元370.8億)，根據(jù)對(duì)中信股份的有關(guān)估價(jià)，其最終代價(jià)將不超過(guò)初始代價(jià)的105%且不少于初始代價(jià)的95%作調(diào)整,。中國(guó)海外將向中信賣(mài)方以港元27.13發(fā)行10.96億股，占公司現(xiàn)有發(fā)行股本的11.11%，并占擴(kuò)大股本后的10%。同時(shí)，中國(guó)海外將旗下的物業(yè)組合轉(zhuǎn)讓給中信賣(mài)方，作為本次交易對(duì)價(jià)的一部分。中國(guó)海外收購(gòu)中信目標(biāo)集團(tuán)的物業(yè)項(xiàng)目分布于中國(guó)內(nèi)地25個(gè)城市，其土地儲(chǔ)備總面積約2,400萬(wàn)平方米，項(xiàng)目主要位于環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角及其它地區(qū)，大部分項(xiàng)目位于一線及二線城市。本次交易完成后，中信股份將成為中國(guó)海外第二大股東，中國(guó)海外第一大股東(中國(guó)建筑股份有限公司，透過(guò)中國(guó)海外集團(tuán)持有中國(guó)海外股份)仍將保持51%以上控股地位。
中信股份旗下房地產(chǎn)項(xiàng)目主要集中于中國(guó)內(nèi)地主要城市，與公司的業(yè)務(wù)重心與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)契合。本次交易中，公司通過(guò)發(fā)行新股及轉(zhuǎn)讓部分資產(chǎn)的方式，一次性獲得中信股份旗下具規(guī)模的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，而不動(dòng)用公司現(xiàn)金資源，更能提升公司在一二線城市的土地儲(chǔ)備，進(jìn)一步強(qiáng)化公司作為中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的實(shí)力。
本次交易之下的項(xiàng)目，處于不同的開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)階段，能為公司貢獻(xiàn)現(xiàn)金流及盈利，為公司“十三五”期間的持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。一如既往，公司仍將堅(jiān)持以住宅開(kāi)發(fā)為主，商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)為輔的策略不變，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要繼續(xù)持有運(yùn)營(yíng)并拓展優(yōu)質(zhì)商業(yè)物業(yè)。
本次交易體現(xiàn)了公司在行業(yè)整合中抓住市場(chǎng)機(jī)遇的能力，未來(lái)，公司仍將通過(guò)審慎的決策與判斷發(fā)掘行業(yè)內(nèi)具有吸引力的整合機(jī)會(huì)，持續(xù)鞏固并提升公司的行業(yè)領(lǐng)先地位。通過(guò)本次交易，中信股份將成為公司的戰(zhàn)略股東，中信股份將可透過(guò)本公司繼續(xù)分享中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)，公司將與中信股份密切合作，拓展并抓住各類市場(chǎng)機(jī)遇，繼續(xù)擴(kuò)展公司在房地產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
注：有關(guān)中信目標(biāo)集團(tuán)的所有數(shù)據(jù)乃由中信賣(mài)方提供，并未經(jīng)本公司獨(dú)立核實(shí)。
據(jù)新華網(wǎng)
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3月14日，中國(guó)海外發(fā)展有限公司及中國(guó)中信股份有限公司雙雙正式發(fā)布公告宣布，中國(guó)海外斥資310億元人民幣(370.8億港元)，向中信股份購(gòu)入內(nèi)地25個(gè)城市共2400萬(wàn)平方米的總建筑面積物業(yè)。
根據(jù)中海發(fā)布的公告，中海地產(chǎn)將向中信股份配發(fā)及發(fā)行1,095,620,154股普通股，占中國(guó)海外經(jīng)發(fā)行該等股份后已擴(kuò)大股本的約10%，對(duì)價(jià)股份將按每股27.13港元的價(jià)格發(fā)行，合共代表297.24億元的價(jià)值;另61.49億元以轉(zhuǎn)讓物業(yè)形式支付。
交易后，中信投資持有中國(guó)海外10%股權(quán)，成為第二大股東，中信投資承諾于2年內(nèi)不會(huì)出售股權(quán)。中信認(rèn)從交易中的相關(guān)資產(chǎn)出售將錄得預(yù)計(jì)約為90億至110億元的凈收益。
根據(jù)公告，中信此次出售給中海的物業(yè)項(xiàng)目分布在國(guó)內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)地區(qū)的25個(gè)城市，其中就包括位于環(huán)渤海地區(qū)的青島。
目前中信在青島共開(kāi)發(fā)有兩個(gè)項(xiàng)目：位于膠州少海的中信森林湖和位于市北新都心的中信城。其中中信森林湖項(xiàng)目由中信地產(chǎn)青島投資有限公司開(kāi)發(fā)，目前已是尾盤(pán)階段。
中信城項(xiàng)目由青島博萊置業(yè)有限公司開(kāi)發(fā)，原為北大資源博雅華府，2015年3月4日，中信深圳(集團(tuán))有限公司以23.89億元的價(jià)格收購(gòu)了該項(xiàng)目，并更名為中信城。而此次中信將地產(chǎn)業(yè)務(wù)出售給中海地產(chǎn)，中信城項(xiàng)目預(yù)計(jì)將會(huì)再次更名。
中信城原為小水清溝村改造項(xiàng)目，位于市北區(qū)長(zhǎng)沙路以北、周口路以東、重慶南路以西，總占地面積30萬(wàn)㎡，規(guī)劃建筑總面積70萬(wàn)平方米。2013年11月首次拿地，目前已累計(jì)拿地19萬(wàn)㎡，總建面49萬(wàn)平方米。2014年12月1日首次開(kāi)盤(pán)，截至2016年2月底，網(wǎng)簽顯示共銷售住宅物業(yè)逾8.4萬(wàn)㎡，總價(jià)約9億元，目前住宅在售均價(jià)10700元/㎡。
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