保險(xiǎn)業(yè)新勢(shì)力來(lái)襲：快遞及電商巨頭高調(diào)進(jìn)入市場(chǎng)

原標(biāo)題：保險(xiǎn)業(yè)新勢(shì)力來(lái)襲：快遞及電商巨頭高調(diào)入場(chǎng)

保險(xiǎn)業(yè)新勢(shì)力正悄然來(lái)襲。繼BAT、京東等電商相繼“殺入”后，快遞企業(yè)亦不甘示弱緊隨而至，一家由申通、韻達(dá)、圓通、中通等快遞巨頭抱團(tuán)謀劃的“中邦物流保險(xiǎn)股份有限公司(暫定名)”，正在運(yùn)籌申報(bào)中。

電商、快遞巨頭們的高調(diào)入場(chǎng)，掀開了保險(xiǎn)業(yè)資本擴(kuò)容與洗牌的序幕。隨著銀行、地產(chǎn)、BAT、快遞等多路資本的強(qiáng)悍入局，保險(xiǎn)業(yè)“新銳”派系圖譜躍然紙上。站在“互聯(lián)網(wǎng)+”的風(fēng)口，配以一定的股東資源，能否成就這些后來(lái)者彎道超車?

快遞巨頭抱團(tuán)投“保”

近年來(lái)，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)寡頭壟斷的市場(chǎng)格局逐漸被打破，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)之激烈程度，已很難再用簡(jiǎn)單的“白熱化”來(lái)概括。

盡管如此，仍無(wú)法阻止各路資本的蠢蠢欲動(dòng)。昨晚，申通快遞、韻達(dá)股份同時(shí)公告稱，擬聯(lián)合江西省金融控股集團(tuán)有限公司、上海圓通蛟龍投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司、中通快遞股份有限公司、山東京金控股有限公司、廣州寶供國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司一起發(fā)起設(shè)立中邦物流保險(xiǎn)股份有限公司(下稱“中邦保險(xiǎn)”)。

中邦保險(xiǎn)注冊(cè)資本為10億元。其中，申通快遞、韻達(dá)股份、江西省金融控股集團(tuán)有限公司、上海圓通蛟龍投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司、中通快遞股份有限公司5家股東擬分別以現(xiàn)金出資1.6億元，認(rèn)購(gòu)中邦保險(xiǎn)16%股權(quán)，并列為最大單一股東，另2家股東山東京金控股有限公司、廣州寶供國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司則分別持股10%。

根據(jù)申通、韻達(dá)在公告中的描述，中邦保險(xiǎn)成立初期將以物流行業(yè)的保險(xiǎn)需求為主，銷售各類貨物運(yùn)輸險(xiǎn)、車險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)及意外險(xiǎn)等產(chǎn)品。在中邦保險(xiǎn)正式開業(yè)運(yùn)營(yíng)前之前，各發(fā)起人認(rèn)購(gòu)的股份不得轉(zhuǎn)讓或退出公司組建工作。

從與多位財(cái)險(xiǎn)業(yè)資深人士的對(duì)話中，記者梳理出了快遞巨頭抱團(tuán)設(shè)立保險(xiǎn)公司的動(dòng)機(jī)。一是，近年來(lái)物流行業(yè)特別是快遞行業(yè)發(fā)展迅速，所延伸出的保險(xiǎn)需求日漸擴(kuò)大，與其交由第三方保險(xiǎn)公司承保，不如抱團(tuán)自保;二是快遞巨頭擬借保險(xiǎn)牌照延伸公司業(yè)務(wù)鏈，使原有主業(yè)與保險(xiǎn)牌照形成互補(bǔ)、產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，培育新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的多元化和持續(xù)穩(wěn)定性。

“快遞等物流業(yè)務(wù)的險(xiǎn)種涉及面較寬，中邦保險(xiǎn)一旦成立后，僅股東業(yè)務(wù)就已經(jīng)足夠‘吃飽’了。”據(jù)財(cái)險(xiǎn)業(yè)人士介紹，涉及物流的險(xiǎn)種主要有：財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、車險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸險(xiǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)險(xiǎn)、公眾責(zé)任險(xiǎn)、退運(yùn)險(xiǎn)、貨物損失險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)以及涉及大量物流運(yùn)送人員的員工意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等。此外，快遞產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶也有投保需求，比如客戶的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、車險(xiǎn)、進(jìn)出口貨物運(yùn)輸險(xiǎn)、公眾責(zé)任險(xiǎn)、產(chǎn)品保證險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)、建筑工程險(xiǎn)、團(tuán)體人身險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等。

牌照能否獲批有懸念

其實(shí)在快遞巨頭抱團(tuán)投“保”之前，BAT已領(lǐng)先一步挺進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)，此外，小米、京東、樂(lè)視、唯品會(huì)等互聯(lián)網(wǎng)、電商平臺(tái)也對(duì)保險(xiǎn)業(yè)“垂涎三尺”，在申請(qǐng)新設(shè)或收購(gòu)保險(xiǎn)公司的同時(shí)，還將保險(xiǎn)中介牌照攬入囊中。

不得不指出的是，雖然隨著新銳資本陸續(xù)加入，保險(xiǎn)公司的股東呈現(xiàn)出一定程度的類別化，但是目前保險(xiǎn)公司產(chǎn)品方面尚未出現(xiàn)明顯分化，大家都是“大而全、小而全”的經(jīng)營(yíng)方式。

有不少市場(chǎng)人士提出疑問(wèn)：與傳統(tǒng)大中型保險(xiǎn)公司相比，新銳派系的保險(xiǎn)公司面臨著分支機(jī)構(gòu)較少、經(jīng)營(yíng)區(qū)域受限的問(wèn)題，如何來(lái)提高保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模?

這樣的疑慮不無(wú)道理。一家保險(xiǎn)公司高管直言：“保險(xiǎn)是個(gè)專業(yè)復(fù)雜、又特別強(qiáng)調(diào)風(fēng)控的行業(yè)，尤其是在從嚴(yán)監(jiān)管背景下，需要股東抱以長(zhǎng)期持續(xù)經(jīng)營(yíng)的態(tài)度，而非一時(shí)興起、時(shí)進(jìn)時(shí)退。這些電商、快遞巨頭雖然在各自行業(yè)中是專家，但不一定能在保險(xiǎn)業(yè)‘玩轉(zhuǎn)’。”

相較于對(duì)這些行業(yè)新銳發(fā)展前景的擔(dān)憂，一個(gè)更現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題是，他們已經(jīng)或即將申報(bào)的保險(xiǎn)牌照能否如愿獲得。監(jiān)管嚴(yán)把保險(xiǎn)公司股東關(guān)的形勢(shì)越發(fā)明朗，從今年保險(xiǎn)牌照的批籌數(shù)量來(lái)看，比往年明顯減少。